Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это ещё держит их вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, а Тим по-прежнему корпит над своими музыкальными записями, которые никак не сложатся в альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — и оба оказались в глубокой, тёмной расщелине. Пришлось заночевать там, среди камней и сырости.
Утро принесло странные перемены. Теперь Тим с ужасом замечает: стоит Милли отойти подальше, как его накрывает настоящая физическая тоска. Какая-то необъяснимая, тяжёлая сила неудержимо тянет его обратно к ней. Это пугает.